Release 19 (Marzo 2024)

Release 19 (Marzo 2024)

Artículos

  • Actualización de listas de precios mediante importación

    Incorporación de relación entre línea y marca de artículo. Agregado de importación específica para listas de precio de marcas grupo MOPAR (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram)
    • Artículos-Anexos-Líneas. Se incorpora el dato MARCA a las líneas de artículos. No se podrá indicar la misma marca para más de una línea. Este dato NO es obligatorio y se utilizará solo en los casos en que el concesionario o taller trabaje con una misma lista de precios para más de una marca (Mopar).

    • Comprobantes-Listas de precios. Al momento de importar la lista de precios, el sistema solicita la marca; a partir de los cambios si una marca está asociada a una línea y la importación de la lista de la marca seleccionada requiere la elección de una, solo mostrará la línea asociada.


Taller

  • Ordenes de trabajo - Facturación y Nota de Crédito Mi Pyme 
    • Taller-Ordenes de trabajo. Posibilidad de generar facturas Mi Pyme. Dicha Factura se puede emitir desde la grilla de órdenes de trabajo y desde Comprobantes-Ventas.

    • Comprobantes-Ventas. Se pueden realizar notas de crédito Mi Pyme sobre facturas Mi Pyme realizadas a órdenes de trabajo

Contabilidad

Libros contables

  • Se modifico el acceso a los libros contables, otorgando un punto de menú para cada uno de ellos. Reemplazando así el modal de elección de plantilla a imprimir

  • Se agregó el filtro de “Ejercicio contable”, también se incorporó una leyenda con aclaraciones debajo de cada uno de los filtros.

  • Se incorporó también el filtro de Ordenamiento por Rango de cuentas (en el libro mayor).

  • Se incorporó en el libro de sumas y saldos los filtros de “Incluir asientos de cierre y apertura” y “Incluir cuentas con saldo cero”.

  • Se incorporó en los reportes de los libros tanto PDF como Excel, que aparezcan los filtros utilizados, nombre de la empresa, número de página, fecha y hora de emisión del reporte.

  • Además, en el reporte del libro mayor se incorporó que aparezca el saldo inicial de cada cuenta.
  • Se creó un menú para “Rubro de cuenta contable” para poder relacionar las cuentas de resultados desagregadas (costos, gastos, otros ingresos, otros egresos, etc) con el libro de resultados, el nuevo punto de menú posee un orden de impresión para permitir lo solicitado. Además, se incorporó en “Cuentas contables” un desplegable llamado “Rubros”, para poder asignarles a las cuentas un rubro y poder lograr el match mencionado.

Valores

  • Se modificó la imputación contable en valores a depositar (cheques), se quitó la Imputación "Valores", y se agregó la imputación de "Valores Propios" y "Valores de Terceros" dentro del componente patrimonial de tesorería.

Costos adicionales a unidades

Se modificó el método de asiento de costo de factura de ventas de unidades para que además de registrar el costo de dichas unidades, registre el costo de los conceptos asociados a las unidades incluidas en la factura de venta.


Unidades

  • Posibilidad de cargar fletes/adicionales en la factura de compra de unidades 0km
    • Desde Contabilidad - Anexos - Conceptos contables se realiza una modificación que permite clasificar los conceptos contables según circuito de negocio, por ahora los circuitos posibles son Unidades - Repuestos. 
    • Desde Comprobantes - Tipos de comprobantes - Factura de compra de unidades 0km se deberá agregar en solapa Otros datos “Conceptos contables”
    • Desde Vehículos - comprobantes - Operaciones de compras: Comprobante Factura de compra de unidades 0km se visualizará la solapa “Adicionales” que permitirá ingresar conceptos contables cuya clasificación de circuito sea Unidades, esta solapa adicionales se habilitará siempre y cuando la solapa unidades posea al menos una unidad. 
    • En solapa adicionales se agrega el campo “Prorratea gastos” que permitirá indicar si el importe de dicho concepto se deberá prorratear en igual porcentaje por todas las unidades de la factura
    • Al grabar el comprobante se le sumará al costo de las unidades el importe correspondiente por el concepto que se indicó que prorratear gastos. 
  • Traslado de deuda en facturación de unidades
    • Vehículos-Operaciones de venta
      • Al realizar una factura de venta de unidades se adiciona la posibilidad de elegir un cliente de operación y un cliente de facturación diferentes. El traslado de deuda se realiza desde el cliente facturación hacia un cliente operación y se realiza de manera automática.

      • En el caso de que el traslado de deuda no se realice por algún motivo, se visualizará un mensaje el cual reporta que el traslado no se realizó correctamente, y debe hacer el traslado de deuda de manera manual.
      • En la nota de crédito se valida que si la factura tiene hecho un traslado de saldo, y se quiere eliminar una nota de crédito asociada a esa factura, se avisa con un mensaje que va a anular una factura con traslado de saldo, que debiera compensar ese traslado:

      • Para que permita seleccionar un cliente de facturación primero se debe seleccionar el cliente de operación.

 

  • Alta de socio de negocio desde operaciones de venta
    • Vehículos-Operaciones de venta
      • Desde el alta de una operación de venta en la lupa se permite dar de alta un nuevo socio de negocio con datos mínimos requeridos:


Comprobantes

Mejoras en los Movimientos de Tesorería de Comprobantes

Se agregaron los campos opcionales Tipo de Movimiento (con las opciones Débito Automático, Depósito ó Transferencia) y Fecha de Transacción. Se podrán ver desde Movimiento de Tesorería que tengan un Movimiento Bancario y desde Conciliación Bancaria.

Ordenes de Pagos - cálculos manuales en Retenciones

Se incorpora la posibilidad de agregar, modificar o eliminar el cálculo de las retenciones dentro de las órdenes de pago. Se podrán agregar Regímenes Impositivos que estén asociados en el Socio de Negocio.

Al finalizar la carga del comprobante e ingresar a consultarlo (solapa Impuestos), puede verse el usuario que hizo la modificación manual sobre ese impuesto. 

Traslado de Saldos

Debe realizarse de cliente a cliente o de proveedor a proveedor. Cuando el Socio de Negocio sea Cliente-Proveedor el sistema permite seleccionar cómo se va a comportar (como Cliente o como Proveedor). 

Lista los comprobantes del Socio de Negocio origen (vencimientos cancelables y cancelatorios).

Compensación de Saldo

Mejoras en Comprobantes de Cobros

Con la generación de un comprobante de Cobro se habilitó la posibilidad de iniciarlo colocando en cero el Importe Bruto y seleccionando un Socio de Negocio. Se va sumando el monto de los comprobantes a medida que se le van aplicando los mismos. El Importe Neto se auto completará con el mismo monto siempre y cuando no se le apliquen Retenciones (el importe bruto y neto difiere cuando el cobro tiene retenciones).

Mejoras en Comprobantes de Pagos

Se habilitó la posibilidad de iniciar con la generación de un comprobante de Pago colocando cero en Importe Bruto y seleccionando un Socio de Negocio. El importe bruto suma el monto de los comprobantes a medida que se le van aplicando los mismos. El Importe Neto se debe autocompletar con el mismo monto siempre y cuando no se le apliquen Retenciones. El monto bruto y neto difiere cuando el recibo o pago tiene retenciones.


Impuestos

Actividad de Ganancias

Se habilitan nuevos ABM para relacionar la actividad de ganancias a tipos de ítem, conceptos contables, artículos y vehículos (modelo). Esto permite la asignación de las actividades en dos niveles. 

  • Tipos Ítem

  • Conceptos Contables

  • Artículos

  • Vehículos Modelo

  • Impuesto interno en bienes de cambio
    • Se adiciona la posibilidad de admitir valor cero en el campo impuesto interno en la factura de compra de una unidad nueva. Para poder ingresar valor cero se crea un nuevo campo tipo check en el alta y edición del impuesto IVA vehículo modelo, y el mismo por defecto no admite valor cero.
    • Impositivos-Tasas de Iva-Vehiculo Modelo

    • En la edición y alta del impuesto IVA vehículo modelo se puede modificar el valor del check.
    • En la factura de compra de unidades nuevas al presionar guardar unidad con un valor cero se muestra un cartel de advertencia de la siguiente forma:


Socios de Negocio

Se permite asignar más de un Régimen Impositivo a un Socio de Negocio filtrando por Actividad de Ganancias.


Tesorería

Tesorería – Reportes - Reportes de Tesorería - > Se incorpora un nuevo reporte desde el cual se mostrarán todos los Movimientos de Tesorería divididos en 4 secciones:

  • Cobranzas
  • Pagos
  • Movimientos Ingresos Varios
  • Movimientos Egresos Varios



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